A medida que su querido familiar envejece, es posible que necesite ayuda con sus tareas financieras diarias. Tareas ordinariamente sencillas, como hacer el balance de una chequera y pagar las facturas del hogar, se vuelven cada vez más difíciles para las personas mayores.
Usted mismo podría encargarse de sus tareas financieras diarias, si tiene tiempo y vive cerca. Pero si no lo hace, es posible que desee considerar contratar a un profesional para que lo ayude.
Con nuestros servicios de cuidado de ancianos, obtiene la ayuda de un profesional atento, honesto y bien informado. Alguien en su equipo, velando por los mejores intereses de sus padres o abuelos.
Tus seres queridos reciben asistencia con sus finanzas diarias y deberes comerciales y te mantenemos informado de cada paso que damos. De esa manera, siempre sabrá que se están satisfaciendo las necesidades de su familiar.
Ya sea que su ser querido ya no sea totalmente independiente o simplemente necesite ayuda adicional para disfrutar de su vida, obtendrá ayuda en cualquiera de las siguientes áreas...
- Revisión y pago de facturas del hogar, elaboración de presupuestos y mantenimiento de registros.
- Asistencia con la escritura de cheques y el balance de la chequera.
- Asegurarse de que el dinero sea recibido, acreditado y depositado.
- Ofrecer segundas opiniones sobre problemas domésticos y situaciones inesperadas.
- Manejo de transacciones financieras diarias, como reparaciones en el hogar, mantenimiento de rutina y gastos médicos de emergencia.
- La planificación de las distribuciones de cuentas de retiro y de salvaguardia contra los desembolsos indebidos.
- Organizar y revisar documentos personales, financieros y legales para determinar qué debe abordarse.
- Preparando un inventario de bienes e inversiones personales.
- Identificar y planificar sus ingresos, necesidades y objetivos para la jubilación.
- Determinar las necesidades de flujo de efectivo actuales y de largo plazo mediante el análisis de ingresos y gastos.
- Abordar preguntas sobre estilo de vida, Seguridad Social, pensiones, Medicare y seguros a largo plazo.
- Seguimiento de la cartera de inversiones y otros activos en conjunto con su asesor de inversiones.
- Preparación, planificación y presentación de impuestos sobre ingresos, fideicomisos, donaciones y sucesiones.
- Proporcionar referencias a servicios y agencias locales.
- Organizar el nivel adecuado de atención, transporte y evaluación del cuidador.